2022年中国铜行业大事记

　　编者按：2022年，我国铜产业整体发展平稳，从新闻曝光度看，当年的市场热点主要在铜冶炼和电解铜箔两个方面，前者是国内铜企业实现规模化发展的不二法宝，后者则是为满足下游需求积极扩张。2022年，铜冶炼产业热点纷呈，既有祥光铜业资金链断裂和东营方圆公司实现重整等资产重组消息，但更多的是产能增长，当年新开工项目的阴极铜产能规模近150万吨，显示出我国的铜冶炼产能投资再度迎来新的高潮。当年，铜箔产业继续受到资本热捧，有三家铜箔企业实现A股挂牌上市，另有规划产能超过100万吨项目新开工，显示出，在新能源汽车及储能产业的高速发展下，为满足下游需求，锂电铜箔也进入了发展快速道。


　　2022年11月8日，中国有色金属工业协会在江西南昌主办的2022年（第二十届）中国铜业论坛上，组织江西铜业集团有限公司、中国铜业有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、金川集团股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、大冶有色金属集团控股有限公司、中国黄金集团有限公司、广西河池市南方有色金属集团有限公司、买球赛的app（中国）有限公司安琪拉666推荐河北潜线有限责任公司，位于河北省沙河市市区，创建于1986年，专业生产研制各种潜水电机绕组线，经过20多年的探索奋斗，陕西建工坚持省内省外并重、国内国外并举的经营方针，遵循“向善而建“的企业哲学和“为客户创造价值，让对方先赢、让对方多赢，最终实现共赢”的经营理念，完成了国内外一大批重点工程建设项目。、中冶葫芦岛有色金属集团有限公司等10家铜冶炼生产企业召开以“直面挑战，‘铜’心向未来”为主题的高层研讨会，中国有色金属工业协会党委书记、会长葛红林出席会议并讲话。会议围绕铜冶炼产业高质量发展达成六项共识：一、完整、准确、全面贯彻新发展理念，展现铜企新担当；二、不断夯实产业基础，提升产业链供应链韧性和安全水平；三、推动铜产业结构优化升级，构建与发展阶段相适应的产业体系；四、加快绿色低碳发展，提升铜产业与自然和谐共生能力；五、深入实施创新驱动发展战略，降低全流程碳排放；六、大力发展循环经济，提高再生利用水平。


　　2022年12月20日，紫金矿业与仙乐都矿业（Xanadu Mines Ltd）正式签署蒙古哈马戈泰（Kharmagtai）铜金矿项目收购第二、第三阶段投资协议。按约定，紫金矿业将在已持有上市公司层面9.84%股权的基础上，进一步提升项目层面至45.9%权益，成为该项目最大的股东，并在未来主导矿山开发运营，预估总投资额约4380万美元。
　　哈马戈泰铜金矿为高级勘探项目，估算矿石量约11亿吨，含铜约293万吨、金约243吨，已完成概略性研究，计划露天开采。紫金矿业计划明年初启动项目全面预可行性研究，力争18个月内交付采选工艺方案，及符合国际JORC准则或NI 43-101规定的矿产储备报告，并于2024年作出最终投资决定。预可研交付或期满18个月，紫金矿业将主导该矿山开发。该矿位于蒙古国南戈壁省斑岩铜矿带，矿体厚大，主矿体沿走向及深部呈开放状态，增储潜力大，附近还发现了包括奥尤陶勒盖铜金矿、查干苏布尔加铜钼矿等一批大型超大型斑岩型铜金矿床。紫金矿业将积极推动项目深部高品位资源勘查，及周边资源找矿新突破。
　　紫金矿业表示，第二、第三阶段方案已通过澳大利亚外资委审批，目前尚需获得仙乐都股东和中国监管部门批准。


　　2022年3月，由于7项债务出现逾期，致使“21阳谷祥光SCP001”5亿元债券出现交叉违约，山东阳谷祥光铜业有限公司（祥光铜业）的债务危机公开化，银行系统迅速缩减对该公司的授信和用信额度，导致祥光铜业资金断裂，生产被迫中止。债权人向法院提出对其进行司法重整，从而成为继大海集团、东营方圆铜业之后，山东省第三家因资金链断裂进入破产重组的铜冶炼企业。
　　2022年4月25日，祥光铜业与厦门建发旗下子公司阳谷建发铜业签署托管经营协议，阳谷建发铜业将在祥光铜业生产团队和经营人才的积极参与下，自行采购原辅材料、维修维护外协服务和物流服务等，利用祥光铜业的生产场地、生产设备和人员等进行生产并支付相应的托管费用。5月21日，托管后的祥光铜业进行投料复产。
　　祥光铜业是全球第二家也是我国首家采用“双闪”工艺（闪速熔炼+闪速吹炼）的大型铜冶炼企业，具备年产阴极铜40万吨能力。在引进吸收的基础上，该公司自主研发的“旋浮铜冶炼”技术和喷嘴设备达到国际先进水平，并实现对力拓肯尼科特冶炼厂的出口，国内多家冶炼企业也选用了该技术和喷嘴设备。


　　2022年12月27日，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（中金岭南）接管东营方圆有色金属有限公司系企业（方圆公司）暨铜产业高质量发展启动仪式在山东省东营市举行。此次重整方圆系企业，是中金岭南成立以来规模最大的一次并购，也是近年来中国有色金属行业规模较大的一次并购。这标志着，中金岭南正式进入铜冶炼及精深加工领域，产业结构持续优化，产业链条进一步完善，为构建以铅锌采选冶及精深加工为主的铅锌全产业链和以铜采选冶及精深加工为主的铜全产业链，打造千亿元级、世界一流的多金属国际化全产业链资源公司奠定了坚实的基础。
　　此次并购重组是通过中金岭南荣晟(东营)投资有限公司（中金东营）为核心投资平台进行的，中金东营注册资本金为30亿元，中金岭南持有股权比例为63.00%，农银金融资产投资有限公司持有股权比例为16.67%，中国信达资产管理股份有限公司持有股权比例为10.33%，杭州光曜致新钟泉股权投资合伙企业持有股权比例为10.00%。
　　中金岭南是以铅锌矿业开发与冶炼为主营业务的国内领先矿业公司，方圆公司具备70万吨阴极铜生产能力，曾经是国内最大的民营铜冶炼企业。


　　2022年，国内铜冶炼投资热再度兴起，年内不仅有大冶有色弘盛铜业40万吨“双闪”等数个项目建成投产，还有若干骨干铜企业先后开工了多个铜冶炼扩建和新建项目，主要包括：金川集团分别在甘肃金昌市永昌县和广西防城港市开工建设两座30万吨铜冶炼项目；铜陵有色下属金冠铜业分公司实施8万吨扩能项目，在铜陵市开工建设50万吨铜冶炼项目，该项目也是国内一次性建设的最大铜冶炼产能项目和全球最大的“双闪”项目；江西铜业下属清远铜业实施10万吨铜精炼产能扩建，浙江江铜富冶和鼎铜业新增15万吨铜粗炼和20万吨铜精炼扩建工程。
　　在国内铜原料对外依存度不断攀升的背景下，多个骨干铜企业仍在不断提升铜冶炼产能，与当地政府及企业做大产业规模和产值规模的指导思想密切相关。从长远看，将对铜精矿加工费形成不利影响，加剧国内铜冶炼行业对原料的竞争格局。


　　2022年12月13日，云南铜业股份有限公司（云南铜业）发布公告，公司拟将在云南省昆明市安宁工业园区东兴东厂址迁建年产阴极铜55万吨生产线，建设主体为公司西南铜业分公司，项目总投资约64.24亿元（其中建设投资约51.94亿元）。项目建成后将具备年产阴极铜55万吨，硫酸140万吨、金锭11.28吨、银锭650吨的产能，同时生产其他有关副产品。
　　西南铜业分公司现有铜冶炼产能设施位于昆明市五华区王家桥，由于昆明城市快速发展，王家桥地区已由过去的郊区变成了城区，为了城市的环保并响应当地政府的号召，西南铜业分公司决定实施整体搬迁升级改造工程。这将是截至目前国内最大规模的铜冶炼搬迁升级改造项目。

07　北方铜业重组南风化工实现上市

　　2022年2月18日，南风化工发布股东大会决议公告，将上市公司名称变更为“北方铜业（山西）股份有限公司”，证券简称变更为“北方铜业”。这意味着，2021年山西规模最大的“南风北铜”并购重组案收官。华北最大铜企中条山有色金属集团核心资产北方铜业，由此借壳南风化工上市，圆梦资本市场。自此，国内骨干铜矿开发及冶炼企业全部拥有了自己的上市平台公司。


　　2022年，电解铜箔产业继续受到资本的热捧，一方面，年内有三家电解铜箔专业生产企业在A股挂牌上市；另一方面，当年宣布开工的电解铜箔项目规划产能超100万吨。
　　2022年共有三家铜箔企业在A股挂牌上市：1月27日安徽铜冠铜箔集团股份有限公司在深交所创业板上市；4月21日湖北中一科技股份有限公司正式登陆深交所创业板；9月28日赣州逸豪新材料股份有限公司成功登陆创业板。另外还有两家企业正处于上市辅导期，分别是江铜铜箔科技股份有限公司和九江德福科技股份有限公司。
　　2022年，电解铜箔新开工项目规模庞大，项目多达17个，规划产能超过100万吨/年，其中规划10万吨的项目有：江西华创新材年产10万吨锂电铜箔项目在江西南昌开工；江西铜业10万吨锂电铜箔项目在江西上饶开工；诺德股份在湖北黄石和江西贵溪分别投资建设年产能各为10万吨锂电铜箔生产基地；嘉元时代年产10万吨电解铜箔项目在广东梅县动工；四川铭丰年产10万吨铜箔项目在四川宜宾开工建设。
　　截至2021年底，国内电解铜箔总产能71.8万吨/年，其中电子电路铜箔42.5万吨/年，锂电铜箔29.3万吨/年。据不完全统计，2022年国内电解铜箔新增产能38.7万吨/年至110.45万吨/年，同比增长53.9%，其中电子电路铜箔产能新增8.2吨/年至50.7万吨/年，同比增长19.3%，锂电铜箔产能新增30.45万吨/年至59.75万吨每年，同比增长104%。
　　新能源汽车和储能产业的快速发展带动了锂电池用铜箔的需求增长，是推动电解铜箔产业高速发展的根本动力，但铜箔（尤其是锂电铜箔）产能的扩张速度如此之快，可能导致市场上锂电铜箔的供给在较短时间内达到饱和，由短缺转向过剩，需要引起行业的高度警惕和重视。


　　根据《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号），《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录（2022年版）》（简称：40号文）于2022年3月1日起正式实施后，削弱了低附加值产品对再生铜原料的采购议价能力，导致再生铜原料供给结构发生变化。
　　“40号文”对资源回收端依法缴税更加规范化，对政策监管更加细化，对受益优惠范围更加明确，在合法化和规范化基础上细化、新增和更新了原“78号文”部分条款。该文正式执行以来，以再生铜为原料的铜加工企业在增加3%的税务成本后，导致原料成本明显上升，与以精炼铜为原料的加工企业之间的原料价差收窄，原料价格优势被大幅削弱。同时，低附加值再生铜加工产品在“抢料”能力上，与铜冶炼和高附加值铜加工产品相比，愈加缺乏竞争力。安泰科数据显示，2022年再生铜供应量同比下降14.3%，其中，间接利用同比下降0.31%，直接应用则下降了30.85%。综合观察，我国再生铜原料供应流向将持续向附加值相对较高的铜加工材和冶炼端倾斜。

　
　　2022年10月24日，工业和信息化部、中国工业经济联合会公布了第七批制造业单项冠军企业（产品）名单，单项冠军产品中，有三家企业的3个铜加工材产品入选，分别为：宁波兴业盛泰集团有限公司的电子元器件用CuNi系合金带箔材；安徽鑫科铜业有限公司的新型镀锡铜带材；江西江南新材料科技股份有限公司的PCB阳极磷铜球。